住在横滨的BJ，是每晚都在年末的酒吧里唱的蓝调歌手。但是，光靠唱歌是吃不到的，为了生活，他靠类似私立侦探的副业赚了一笔七零八落的钱。有一天，BJ被委托调查失踪少年明的行踪。虽然找到了住处，但他是黑暗组织的头目，是盖伊的牛宅麻的男娼。第二天，BJ在很久不见的纽约时代的亲友刑警椋面前突然被杀，而且不知为何并不高兴BJ的椋的同事刑警红谷赌上杀人嫌疑，接受了被称为调查的私刑。再加上被牛看作触及了经营毒品交易的组织机构，BJ也陷入了绝境……。