朱利安·里德（Julian Reed）和芭芭拉·沙利文（Barbara Sullivan）使用来自尼安德特人沼泽体的古代尼安德特人DNA创造了一个尼安德特人婴儿。威廉必须学会生活在一个他最终的局外人，地球上唯一的尼安德特人的世界里。